9月7日要闻盘点

　　

　　【华泰证券：民营火箭再突破关注卫星互联网产业链投资机遇】华泰证券研报指出，9月5日，星河动力航天公司宣布★◆◆，星河动力航天于山东海阳及附近海域圆满完成谷神星一号海射型（遥一）运载火箭发射任务，顺利将低轨卫星物联网星座■◆★■★“天启星座”21星至24星送入800km预定轨道，卫星由北京国电高科科技有限公司抓总研制。星河动力谷神星一号海上成功发射标志着我国民营火箭公司又一突破，未来火箭密集发射可期，有望显著加速低轨星座组网◆■★◆◆★，对卫星互联网产业形成催化作用，建议关注产业链投资机遇。

　　中央、国务院◆◆■：促进劳动报酬合理增长 提高劳动报酬在初次分配中的比重

　　中央政治局会议■◆◆★：要促进房地产市场止跌回稳 加大■★◆◆★“白名单”项目贷款投放力度

　　【中泰证券：食品需求仍具备韧性把握三条投资主线】中泰证券研报指出，上半年，伴随消费渐进式复苏◆★★，食品板块整体呈现稳健增长态势。长期看■★★，食品需求仍具备韧性。由此◆◆★，建议把握3条投资主线：第一条推荐主线■■★◆：布局具备高成长性的赛道。即便需求修复较慢，α属性仍旧突显，预制食品、复合调味品等有望持续保持高景气度。重点推荐安井食品、千味央厨、立高食品、宝立食品等。第二条推荐主线：布局管理改善的公司。重点推荐中炬高新◆■、盐津铺子、劲仔食品、味知香等◆★■★■★。第三条推荐主线：布局成本有望迎拐点的公司。重点推荐绝味食品、洽洽食品■★★■★、安琪酵母■★■、涪陵榨菜等。

　　中央■■、国务院：促进劳动报酬合理增长 提高劳动报酬在初次分配中的比重

　　【中信证券：A股有望迎来新一轮盈利周期上行的起点】中信证券9月7日研报指出，2023年中报体现出明显的盈利周期底部特征，Q2单季度净利润、营收、ROE■◆★、资本开支等多项指标均出现环比继续下行。单看中报净利润的结构◆■■◆，亮点和拖累点均非常清晰。我们认为三季度开始，A股有望迎来新一轮盈利周期上行的起点，其中高端制造和服务类消费保持高景气，盈利增量主要来自上游资源品价格端的触底反弹，以及政策密集出台对全行业需求的边际提振。我们更新了2023年盈利预测，预计中证800/非金融板块2023年盈利增速分别恢复至+4%/+6%，大类行业层面，工业板块实现底部反转，消费和科技全年同比增速最高。

　　【中东土豪上半年爆买A股多国主权财富基金同步中国布局现身89家上市公司前十大流通股东】中东主权基金二季度大举买入A股◆◆■★■★，阿布扎比投资局新买入10只个股，科威特投资局买入11只个股■◆★；89家公司前十大流通股东中出现主权财富基金的身影；2023上半年QFII获批家数约40家◆■。

　　中央政治局会议：要促进房地产市场止跌回稳 加大★★◆◆◆★“白名单”项目贷款投放力度

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　　【中基协：二季度末资产管理业务总规模约68.07万亿元公募基金成增长主力】9月6日晚间，中国证券投资基金协会官微发布的2023年第二季度资产管理业务统计数据显示，截至2023年二季度末，基金管理公司及其子公司◆★★■、证券公司★■、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约68.07万亿元，较一季度末的67.28万亿元增长1.17%。

　　【中信建投：电池、一体化盈利相对强势部分环节扩产已有放缓迹象】中信建投9月7日研报指出◆■，上半年光伏产业链价格已逐步回归理性，国内需求在IRR大幅改善的情况下持续超预期。而在硅料价格快速下行的过程中，Q2硅料■◆、硅片企业盈利能力环比有所下滑■★◆。面对产能过剩问题■★◆■，硅料、硅片环节扩产速度已出现趋缓状态。玻璃、胶膜等辅材环节盈利持续处于低位，企业资本开支也同样环比大幅下滑。电池、组件企业在N型技术带动下，目前仍处于快速扩产状态。近期IPO及再融资政策收紧★★★■，光伏企业未来扩产将更多以来自身造血能力，各环节龙头企业在成本管控、运营能力上具备一定优势◆◆★■，行业竞争加剧后现金流更为充裕◆◆★■。

　　【英伟达股票就是个泡沫■◆◆？传奇投资人■■■◆◆：一旦破裂将引发全面！】传奇投资人、投资机构ResearchAffiliates的董事长罗伯·阿诺特日前警告称，英伟达的股票在今年惊人的反弹之后形成了一个资产泡沫★★◆★★，如果泡沫破裂，可能引发更大范围的市场◆◆★■。

　　下调的落地文件发出一星期后，国有大行纷纷跟进★■，明确具体操作细则。截至发稿■■★■◆★，》《关于降低存量首套住房贷款利率有关操作事项的公告》《关于开展存量首套住房贷款利率调整的公告》和《关于明确存量首套住房贷款利率调整有关具体事项的公告》，对调整范围、调整规则、申请方式、调整时间等关键细节给出明确指引◆◆★■★■。

　　【海关总署：今年前8个月我国进出口基本持平 8月份进出口环比增长3.9%】据海关统计，今年前8个月，我国进出口总值27■★■★★.08万亿元人民币■★■■★◆，同比微降0.1%◆★◆■■★。其中◆■★，出口15.47万亿元，增长0.8%；进口11◆★◆★.61万亿元◆■■◆，下降1■◆◆◆■★.3%；贸易顺差3.86万亿元，扩大7■■★◆◆◆.3%。按美元计价★◆■★◆，今年前8个月我国进出口总值3.89万亿美元，下降6■■★◆◆.5%。其中■◆◆★★，出口2.22万亿美元◆◆■★，下降5.6%；进口1.67万亿美元，下降7.6%◆★★★；贸易顺差5534亿美元★◆，扩大0■■◆■◆.8%。

　　【深圳向港澳居民放松商用物业、商务公寓限购】★★★■“目前深圳市非住宅类的商业办公物业、商务公寓等，对港澳居民是放开了。”深圳市住房公积金管理中心的相关人士表示，政策是最近几天才更新的，接下来会告知相关职能部门落地执行◆■◆■。

　　【买新人还是买老牌◆★★■★★？盘点公募新生代：年内361位基金经理首度登场管理产品】随着公募基金的快速发展，行业人才呈现逐年递增趋势。Wind数据显示，截至9月5日，逾27.38万亿元的基金规模由3500余位基金经理管理■◆★■。其中★★■，基金经理年限不超过3年的◆■“新生代”有1635人，占比超过46%。与此同时★■◆◆，行业起用新人的动作愈加明显，年内首度实操管理产品的◆★★“新人”就有361人◆◆■◆★。

　　【我乐家居公告相关股东被证监会立案调查清仓式违规减持者系“再犯”】我乐家居午间公告，因涉嫌超比例减持，于范易等相关股东已于9月7日收到证监会的立案调查告知书。公告称，本次立案事项系针对公司持股5%以上股东，公司生产经营活动不会受到影响。

　　【贝莱德回应中国主题基金清盘：系海外基金从中国撤资消息不实】近期，关于美国最大资产管理机构贝莱德（BlackRock）的传闻引发关注。有消息称，的中国灵活股票基金（ChinaFlexible Equity Fund）清盘，且从中国撤资◆■◆■。9月7日，贝莱德回应记者称★◆■■，撤资一说不实，贝莱德对中国市场的承诺不变。此外，贝莱德的中国灵活股票基金是海外的离岸市场中国主题基金，并非贝莱德在中国的公募基金旗下产品◆◆■★。“由于上述基金的规模收缩至仅约2100万美元，考虑到管理成本等问题，贝莱德此前关闭了这只基金■◆■。”贝莱德方面回应记者■★★◆★。

　　【卫星通信新进展！手机直连低轨卫星可行性获验证中移动联手中兴通讯完成】实验成功的意义在于，验证了手机等消费电子设备直接连接卫星的可能性★★；业内人士普遍认为，2023年到2024年卫星通信将成为旗舰手机标配。

　　中央政治局会议◆★★：要促进房地产市场止跌回稳 加大◆◆◆“白名单”项目贷款投放力度